雷帝网 乐天 5月2日报道

新氧(股票代码:SY)今天宣布其首次公开募股发行,以每股13.80美元价格发行13,000,000股美国存托股票(以下简称“ADS”),每13股ADS相当于本公司10股A类普通股。

在承销商不行使超额配售权的情况下,本次募资总额大约为1.794亿美元。

新氧ADS已获批准自今日起将正式于纳斯达克全国市场(NASDAQ Global Market)挂牌上市,交易代码为“SY”。

根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在招股书最终版提交之日起30天内,以新氧首次公开募股发行价格减去承销折扣,额外购买至多1,950,000股ADS。

截至2019年第一季度,新氧实现营收为2.06亿元(3000万美元),较上年同期增长81.8%;

新氧第一季度实现净利润为4590万元(670万美元),同比提高49.9%。

IPO后,新氧创始人兼CEO金星将持有15.6%股权,及84.7%的投票权;

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和中国国际金融(香港)有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)担任此次发行的联席账簿管理人。

Canaccord Genuity LLC、工银国际证券有限公司(ICBC International Securities Limited)和Needham&Company, LLC担任此次发行的副承销商。

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